1 dzień temu
Pozyskane pieniądze w ramach pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim mają umożliwić realizowanie projektów strategicznych. Wśród nich mamy m.in. rozwój elektrowni gazowych, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych.
– Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji – poinformowało biuro prasowe Orlenu. – W ramach budowy księgi popytu aż 206 inwestorów z różnych regionów świata złożyło zapisy na łączną kwotę ponad 4 mld dolarów. Koncern przydzielił 6 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów. Największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60 proc. oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 proc. Ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.
Z takiego zaufania inwestorów cieszy się Ireneusz Fąfara. Prezes Orlenu podkreśla, iż pozyskanie tego zaufania jest najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej.
– Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – zaznaczył Ireneusz Fąfara.
Jak dodają w biurze prasowym koncernu, Orlen uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.
Środki uzyskane z emisji (ponad 5 mld zł – 1,25 mld USD) umożliwią finansowanie realizacji projektów strategicznych, takich jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowy czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Czytaj również: Większe wydobycie gazu, morskie farmy wiatrowe, magazyny energii i małe reaktory jądrowe… Takie są plany Orlenu do 2035 roku
Grupa ORLEN jest od lat obecna na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy podpisanych kontraktów. Wolumen amerykańskiego gazu w kolejnych latach będzie coraz większy. Koncern zapowiada też wejście na północnoamerykański rynek midstream, czyli infrastruktury, która umożliwi przywóz gazu do Polski w postaci LNG.
Źródło: Orlen
Foto: Zdjęcie poglądowe / Pixabay
