Zielone Obligacje Polenergii – sukces debiutu na rynku Catalyst
W środę Zielone Obligacje Polenergii o wartości 750 mln zł zadebiutowały na rynku Catalyst, co stanowi istotny krok w rozwoju finansowania projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Emisja, przeprowadzona w październiku 2024 roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co skłoniło firmę do zwiększenia pierwotnej kwoty emisji z 500 mln zł do 750 mln zł.
Łącznie obligacje zostały przydzielone 57 inwestorom, w tym subfunduszom. Każda obligacja serii A ma wartość nominalną 1 000 zł, a oprocentowanie jest zmienne – równe stawce WIBOR 6M powiększonej o 2,7 punktu procentowego. Planowana data wykupu obligacji to 16 października 2029 roku.
– Chciałbym, aby to nie była pierwsza i ostatnia emisja. Chcemy na tym rynku być i pokazać potencjał firmy – podkreślił Adam Purwin, prezes Polenergii, wskazując, iż spółka planuje kolejne emisje w przyszłości.
Na co Polenergia przeznaczy 750 mln zł?
Głównym celem emisji Zielonych Obligacji jest finansowanie budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Projekty te, realizowane wspólnie z norweską firmą Equinor, mają łącznie moc 1,44 GW i należą do największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski. W grudniu 2024 roku spółka informowała o pozyskaniu 750 mln zł z KPO na budowę Bałtyk 2 i Bałtyk 3.
Zgodnie z planami, energia z obu farm wiatrowych zasili ponad 2 mln gospodarstw domowych, a pierwsza energia elektryczna trafi do sieci w 2027 roku. Komercyjna eksploatacja farm rozpocznie się rok później – w 2028 roku. Ruszyły już prace, w tym m.in. przewierty łączące farmy z lądem.
– Bez Polenergii transformacja energetyczna w Polsce byłaby trudna do zrealizowania. Dzięki środkom z Zielonych Obligacji całkowicie zmienimy obraz polskiej energetyki – powiedział Adam Purwin.
Polenergia przygotowuje się także do kolejnych dużych inwestycji. Jak zapowiedział prezes spółki, nowy projekt o dużej skali jest już w fazie koncepcyjnej.
Silne wsparcie rynku dla Polenergii i OZE
Emisja Zielonych Obligacji Polenergii odbyła się zgodnie z Green Bond Framework, który został pozytywnie zaopiniowany przez agencję ratingową Sustainalytics. Oferta publiczna na rynku krajowym była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
W sukces emisji zaangażowane były najważniejsze instytucje finansowe:
- Organizatorami emisji i dealerami obligacji były Bank Pekao S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.,
- Agentem emisji zostało Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.
Warto podkreślić, iż popyt na Zielone Obligacje Polenergii był wyższy niż przewidywano, a zapisy na obligacje przekroczyły 1 miliard złotych. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie inwestowaniem w odnawialne źródła energii.
GPW stawia na zielone inwestycje
Podczas debiutu obligacji na rynku Catalyst, prezes GPW Tomasz Bardziłowski zaznaczył, iż giełda chce aktywnie wspierać rozwój finansowania dla spółek inwestujących w zieloną energię.
– To wszystko posłuży do tego, aby Polska rozwijała się w sektorze energii odnawialnej, zwłaszcza na Bałtyku – podkreślił Bardziłowski.
Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 139 emitentów obligacji, a ich łączna wartość emisji, uwzględniając emisje skarbowe, wynosi ponad 1,5 biliona złotych. Z tego mniej niż 100 mld zł stanowią obligacje korporacyjne – segment, na którego rozwoju szczególnie zależy warszawskiej giełdzie.
