1 dzień temu
Fundusze zebrane w ramach historycznej, pierwszej emisji obligacji na rynku Ameryki Północnej mają służyć realizacji strategicznych planów. Te obejmują rozwój elektrowni zasilanych gazem, wykonanie czterech projektów morskich farm wiatrowych, budowę magazynów energii na dużą skalę oraz co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Obligacje, które oferowane były z dziesięcioletnim okresem spłaty, zapewniły pozyskanie środków na korzystnych warunkach, porównywalnych z oprocentowaniem polskich obligacji skarbowych.
Biuro prasowe Orlenu podało informację, iż zainteresowanie obligacjami przekroczyło trzykrotnie założenia dotyczące wielkości emisji. W ramach tworzenia księgi popytu, łącznie 206 inwestorów z różnych stron globu zadeklarowało chęć zakupu obligacji na sumę przekraczającą 4 miliardy dolarów. Koncern podzielił 6 250 obligacji między 148 inwestorów pochodzących z 28 państw. Najwięcej udziałów w subskrypcji pozyskali inwestorzy z USA, stanowiący 60 procent, a także z Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 procent. Powyżej 60 procent zapisów zostało objętych przez fundusze inwestycyjne.
Ireneusz Fąfara, Prezes Orlenu, wyraził swoją euforia z zaufania, jakie wykazali inwestorzy. Zauważył, iż zdobycie takiego zaufania jest najlepszym dowodem na wiarygodność strategii biznesowej.
Jak zapewniał prezes, rynki kapitałowe przyjęły ofertę bardzo dobrze, mimo stworzenia długiego, dziesięcioletniego okresu spłaty obligacji, harmonizującego z perspektywą strategiczną Orlenu. Jak podkreślił Fąfara, inwestorzy docenili nie tylko starannie przemyślany plan transformacji koncernu, ale również przejrzystość i elastyczność w podejściu do nakładów inwestycyjnych. W obliczu monumentalnych projektów energetycznych, które czekają na realizację, najważniejsze jest pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach.
Orlen otrzymał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej wynosi 6 procent rocznie. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na regulowanym rynku Euronext Dublin.
Środki zebrane z emisji, wynoszące ponad 5 miliardów złotych – czyli 1,25 miliarda dolarów, będą przeznaczone na finansowanie realizacji strategicznych projektów. Te obejmują rozwój elektrowni gazowych, wydobycie gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowe magazyny energii oraz co najmniej dwie małe elektrownie jądrowe.
Grupa ORLEN od dawna ma swoją obecność na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa ekstrakcyjne, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spotowym, jak i na podstawie zawartych kontraktów. Koncern planuje również wejście na rynek midstream w Ameryce Północnej, co umożliwi import gazu do Polski w postaci LNG.
