Emisja akcji CATL w Hongkongu – jedna z największych od lat
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), światowy lider w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i magazynów energii, rozpoczął zapisy na akcje w ramach oferty publicznej na giełdzie w Hongkongu. Emisja może przynieść firmie od 4 mld USD do 5,3 mld USD (od 16,2 do 21,5 mld PLN). Będzie to największe IPO na hongkońskiej giełdzie od 2021 roku, kiedy to Kuaishou Technology zebrało 6,2 mld USD (25,1 mld PLN).
CATL oferuje 117,9 mln akcji po maksymalnej cenie 263 HKD (około 136 PLN) za sztukę. Łączna wartość emisji może sięgnąć ponad 31 mld HKD (ok. 16,2 mld PLN), a w przypadku silnego zainteresowania inwestorów i wykorzystania opcji nadsubskrypcji, kwota ta może wzrosnąć do ponad 5 mld USD (21,5 mld PLN).
Drugi debiut giełdowy i większy dostęp do kapitału
CATL jest już notowane na giełdzie w Shenzhen, gdzie posiada kapitalizację rynkową wynoszącą 1,1 bln CNY (ok. 610 mld PLN). Debiut w Hongkongu umożliwi firmie pozyskanie środków w walutach obcych, co ma najważniejsze znaczenie dla finansowania inwestycji zagranicznych.
W szczególności środki mają zostać przeznaczone na budowę nowej fabryki akumulatorów w Debreczynie na Węgrzech. Projekt ogłoszony w 2022 roku zakłada inwestycję o wartości 7,6 mld EUR ( ok. 37 mld PLN) i utworzenie prawie 10 tys. miejsc pracy.
Silne wsparcie inwestorów instytucjonalnych
CATL zapewniło sobie wsparcie około 24 inwestorów strategicznych. Wśród nich znajdują się m.in. państwowy koncern paliwowy Sinopec, fundusz majątkowy Kuwejtu (Kuwait Investment Authority) oraz firma inwestycyjna Hillhouse Group. Łącznie zadeklarowali oni zakup akcji o wartości 20,4 mld HKD (ok. 10,6 mld PLN) przy maksymalnej cenie, z obowiązkiem ich utrzymania przez minimum sześć miesięcy.
Zobacz również:- CATL ujawnia Naxtra: pierwszy na świecie akumulator sodowo-jonowy już w produkcji
- CATL i Sinopec postawią 10 tys. stacji wymiany baterii w Chinach
- NIO i CATL: partnerstwo w zakresie rozwoju sieci wymiany baterii (V2G)
- CATL chce skupić się na technologii wymiany baterii
Źródło: CATL (informacje dotyczące oferty publicznej), oprac. własne
